All Kéier wann ee vun dësen Vertrieder vun der Firma kontaktéiert huet mat dem Client oder Prospekt (och wann se perséinlech, telefonesch, per E-Mail oder Post), he oder hie soll Detailer vum Kontakt kontaktéieren an d'Kontaktverwaltung System (oder CMS, fir kuerz).
Déi Ursaachen fir dës Verfollegung zielen:
- Fir dës Vertrieder ze evaluéieren an hir Kompensatioun ze setzen.
- Fir sécherzestellen datt de Client oder Prospekt mat enger adäquat Frequenz kontaktéiert gëtt, net ze séier oder ze vill.
- Fir d'Resultater vun dësen Kontakter ze verfolgen, wéi finanzéiert Verméigen , oder Investment Banking Engagementer gewonnen.
Wéi den definitiven Punkt proposéiert, sinn d'Inputen zu engem iwwerdriwwenen CMS och Notizen iwwer d'Resultater vun dësen Kontakter, uewe wéi d'Zorte vu Metriken, déi Deel vun der Gestiounsberichterstattung vun der Firma sinn. D'Zäiten déi vun de professionnelle Zorten, déi an e CMS ofgeschloss ginn, mussen ënnert anerem un onofhängegen Bestätigung erfëllen.
Case Study:
Déi héich Nettogewënn Spezialisten, déi duerch de High Net worth Marketing Marketing zu Merrill Lynch , bekannt als Privat Advisory Services, beschäftegt sinn, e Bonus Schema, deen haaptsächlech formeleg war, baséiert op Haushaltematerial . Am Merrill Lynch säi héije Nettoakommes CMS, d'Spezialisten wäerten d'Quantitéit vu Verméigen eroflueden, déi ee Client oder Aussicht opginn huet (oder versprach gi fir ze deposéieren) mat der Firma, op Grond vun hire Marketingmaart.
Duerno kontrolléiert d'Aktivitéit vun de Konten vun deene Clienten op eng bestëmmten Aktivitéit an de Konten vun deene Clienten ze bestätegen, ob d'Depaze geliest hunn. Zousätzlech wären Einträg am CMS fir den subjektiven Deel vun de Bonussen benotzt ginn, fir ze evaluéieren, wéi aktiv de Spezialisten de Suivi vun de Verdingunge gemaach hunn.
Ausserdeem wäerten Einträg am CMS mat spezifesche Marketinginitiativen kategoriséiert ginn, wéi zum Beispill Vintage Motor Sports, dem Merrill Lynch Shootout a Sponsoren vu Symphonie oder Muséenuecht. Dës Donnéeë ginn och benotzt fir d' finanziell Réckrëtte vun de Sponsoren a Promotiounen ze evaluéieren.